داستان این فیلم حول سه شخصیت می گردد: یک یک مرد ساده و معمولی که به این باور است که او یک ابرقهرمان می باشد، روانپزشک او، و دختر نوجوانی که با او دوست شده است...

فیلم در مورد یک مامور سابق CIA و دخترش است که به اتهام دست داشتن در یک توطئه بین المللی تحت تعقیب و مجبور به فرار کردن هستند...

جو آن فولی ۱۴ ساله در طول جنگ جهانی دوم در فقر و فلاکت در یک جامعه روستایی جنوبی زندگی می‌کند. جو آن که توسط پدربزرگ قاچاقچی‌اش، هنک، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، مانند مادرش ماری، مجبور به تن‌فروشی شده است. جو آن که هر از گاهی از این زندگی فلاکت‌بار فرار می‌کند، آرامش، امنیت و عشق واقعی را در کنار یک زوج سیاه‌پوست فقیر اما باوقار به نام‌های هانی و تو تال پیدا می‌کند.

 وایومینگ، سال 1880٫ گاوچران مستی، خیابان گردی را زخمی می کند. «داگت» (هاکمن)، کلانتر مستبد شهر، گاوچران و دوستش را بدون مجازات رها می کند. زن و چند تن از همکارانش هزار دلار جمع می کنند تا به عنوان جایزه به کسانی بدهند که بتوانند آن دو را مجازات کنند. «اسکوفیلد کید» جوان (وولوت) نیز سراغ «ویلیام مانی» (ایست وود)، خلافکار سابق می رود تا بتواند با کمک هم جایزه را به دست بیاورند …

استلا کلر، متصدی کافه، و استفن دالاس، از طبقه اشرافی، وجه مشترک بسیار کمی با هم دارند، جز اینکه عاشق یکدیگر شده‌اند. وقتی رابطه آن‌ها با شکست مواجه می‌شود، استلا تصمیم می‌گیرد فرزندشان جنی را به تنهایی بزرگ کند. اما جنی و استلا فرسنگ‌ها با یک مادر و دختر بی‌نقص فاصله دارند.